家族信托
家族信托辦公室
家族信托辦公室簡介
2023 年信托三分類監(jiān)管政策落地，昆侖信托緊扣“回歸信托本源”的發(fā)展方向，全力深耕財富管理信托業(yè)務。為客戶達成家族財富的保護傳承，筑起堅固風險隔離墻，滿足養(yǎng)老需求，給予特殊人群關愛，實現(xiàn)高效資產(chǎn)管理等多元金融功能。
昆侖信托家族信托辦公室目前已實現(xiàn)財富管理服務信托七種類型全覆蓋。憑借專業(yè)過硬的服務團隊、量身定制的專屬方案、豐富多元的資產(chǎn)配置和審慎穩(wěn)健的投資風格，展現(xiàn)昆侖信托家辦“專業(yè)、高效、專屬、穩(wěn)健”的品牌形象。
昆侖信托家族信托辦公室時刻踐行“以客戶為中心”的服務導向，致力于為客戶提供一對一的專業(yè)化信托服務，提供定制化、個性化的解決方案。通過“1總部+5區(qū)域”的全國業(yè)務一體化布局，在北京、寧波、廣州、西安、沈陽、成都設立家族信托辦公室，為客戶提供良好的屬地化服務。打造昆侖信托“專業(yè)性強、專屬性高、服務貼心”的財富品牌形象。團隊成員擁有信托、法律、稅務、資產(chǎn)配置等多元專業(yè)背景，為客戶財富傳承、資產(chǎn)配置等問題，提供全方位解決方案，如成功助力某家族企業(yè)傳承。
目前家族信托辦公室已與50余家機構開展深入合作，其中包含銀行、證券公司、保險公司、保險經(jīng)紀公司、外部家族辦公室、律師事務所等。通過資源共享、協(xié)同服務等，整合優(yōu)勢，為客戶提供全方位財富管理方案。
專屬服務
定制分配方案：高效流程實現(xiàn)定制化財富傳承
多樣投資選擇：多種資產(chǎn)配置方案供客戶選擇
專屬信托經(jīng)理：隨時響應客戶需求，提供專業(yè)解決
成立流程
1、預約咨詢：聯(lián)系預約，安排信托經(jīng)理一對一咨詢服務
2、專屬講解：信托經(jīng)理詳細講解產(chǎn)品方案，深入了解產(chǎn)品特點
3、方案定制：客戶提供相關資料，量身定制分配方案與投資方案
4、合同簽署：確認方案后，完成合同及相關文件的簽署流程
5、持續(xù)服務：信托設立成功后，可跟蹤資產(chǎn)運作情況及分配情況
